顧問料の未入金を
ゼロに。
顧問管理サービスは、顧問契約の入金状況を 一目で管理できるシンプルな管理サイトです。
下の表のセルをクリックして、そのまま試せます(登録は不要です)下の表の月をタップして、そのまま試せます(登録は不要です)
入金状況一覧
読み込み中…
顧問料の入金管理に、
必要なものだけ
エクセルの管理表でつまずきがちな「誰が更新したか」「どこが未入金か」を、ひと目でわかる形に。
12ヶ月の入金状況をひと目で
顧問先ごとに1年分の入金を ✔(入金済み)と ●(未入金)で一覧表示。入金を確認したら、その月をクリックするだけで記録できます。
未入金を自動で一覧に
当月までの未入金を、古いものから順に自動で一覧表示。件数と合計金額もすぐにわかります。
督促の状況をメモ
「3/20 連絡済み・3/31 振込予定」のように、未入金の月ごとに対応状況を残せます。
誰がいつ変えたか残る
入金状況を切り替えると、日時と操作した人が編集履歴に自動で記録されます。履歴は後から書き換えられません。
事務所のメンバーと共有
招待リンクを送るだけで管理者を追加。同じ顧問先の入金状況を、事務所のみんなで見て編集できます。
スマホからも記録できる
アプリのインストールは不要。外出先でもスマートフォンのブラウザから、月をタップして入金を記録できます。
使い方は3ステップ
1無料アカウントを作成
メールアドレスとパスワードを入力するだけ。すぐに使い始められます。
2顧問先を登録
会社名・担当者・月額・支払方法などを入力します。
3入金を記録
入金を確認したら、その月をクリック。未入金は自動で一覧にまとまります。
こんな方におすすめ
- 税理士事務所・会計事務所
- 社会保険労務士事務所
- 経営コンサルタント・顧問業
- 顧問契約・保守契約のある制作会社やフリーランス
よくある質問
Q. 本当に無料で使えますか?
はい。現在、すべての機能を無料でご利用いただけます。将来有料プランを導入する場合は30日前までにお知らせし、同意なく料金が発生することはありません。
Q. 登録しなくても試せますか?
はい。このページの表は、サンプルデータで自由に操作できます。登録しなくても、入金状況の切り替えや未入金一覧・編集履歴への反映を試せます(変更は保存されません)。
Q. 事務所の他のスタッフと一緒に使えますか?
はい。メンバー管理から招待リンクを発行して送ると、同じ顧問先の入金状況を一緒に見て編集できます。誰がいつ変更したかは編集履歴に残ります。
Q. 登録した顧問先の情報は、他の人に見られませんか?
顧問先の情報は、同じ事務所のメンバー以外は閲覧・編集できないよう、データベースのアクセス制御で制限しています。データは東京リージョンのサーバーに保存されます。
Q. Excel で管理している顧問先を取り込めますか?
はい。顧問先一覧の「CSV から取り込む」から、会社名・担当者・月額などをまとめて登録できます。Excel で保存した CSV もそのまま使えます。登録した顧問先と入金状況は、CSV で書き出すこともできます。
Q. スマートフォンでも使えますか?
はい。アプリのインストールは不要で、スマートフォンのブラウザからそのまま使えます。
Q. 銀行口座の入金を自動で取り込めますか?
現在、銀行口座との連携による自動取り込みには対応していません。入金を確認したら、その月をクリックして記録します。
今すぐ
顧問管理をシンプルに
メールアドレスだけで、すぐに無料で使い始められます。
無料アカウント作成